В 1930-е годы два отъявленных афериста, Чарли и Билли, задумывают дерзкий план мести могущественному боссу мафии Дону Рикардо, виновному в гибели их верного товарища. Их схема оказывается настолько эксцентричной и непредсказуемой, что даже сам Дон не в состоянии предугадать её ход. Используя поддельные документы, фальшивые личности и целую сеть ловушек, они запутывают преступного лидера в паутине обмана.
Их афера завершается совершенно неожиданно и с юмором: вместо того чтобы просто наказать Дона, они заставляют его публично признаться в своих преступлениях перед камерами, после чего тот в панике сбегает из города, оставив всё своё состояние. Чарли и Билли не только мстят за друга, но и становятся местными героями, уходя в закат с улыбкой и лёгкими сердцами.